Кортни старается передать сыновьям двойную родительскую любовь, тепло, а нового отца малышам женщина не ищет. Пейзажи тихого городка привлекают уставшую от суетливых мегаполисов мать, и переезд на бескрайние просторы в добротный дом становится настоящим праздником для семейства. Но Зак замечает странности в ранее спокойном брате. Мальчик постоянно разговаривает с бестелесными незримыми существами, а иногда агрессивные новые друзья заставляют ребенка дрожать от страха, боязливо прятаться под лестницей и рыдать.Параллельно шериф расследует загадочную смерть друга, однажды связавшегося с духами проклятой фермы. Историки знакомят детектива с мифологическим персонажем Багулом, наделенным особой страстью поедать души невинных детей. Особенно хорошо демон выживает на кинопленке и фотографиях, через которые проникает к людям. Волнение Кортни усиливается, когда шериф рассказывает ей детали давнишних здешних преступлений – массовых убийств семей, пропаж детей и прочей чертовщины. Спасение близнецов становится первоочередной задачей взрослых, но призраки погибших детей уже впускают Багула домой.
