Достигнув берегов экзотической Африки, Вульф подмечает неприглядность места, являющегося его пунктом назначения. Чужеродные традиции, иные люди, тоска по родным, привычным местам, оказывают на парня гнетущее влияние. Радужная пелена жажды странствий постепенно сползает с глаз офицера, он раскаивается в собственном желании принять участие в данной экспедиции. Однако сделанного - не воротишь, Вульфу приходится приобщаться к условиям чуждой страны. Климат и обилие болезней сводят молодого человека с ума, отдушиной в страданиях офицера, является общение с соотечественницей, женой коменданта форта. Но складывающиеся между ними отношения, принесут лишь беды молодому военному. Жительница Фернамбуку, бразильянка Вал, вынуждена существовать, экономя каждую копейку. Тотальная безработица и окружающая дороговизна, повинны в бедности её семьи. Женщина выбивается из сил, хватаясь за любую возможность заработка. Однако все усилия оказываются четны, чем больше Вал работает, тем быстрее растут семейные долги. Оуэн некоторое время назад работал в полиции Лос-Анджелеса, но он оставил службу из-за провала операции, которая отняла жизнь у нескольких полицейских. Оуэн переехал в маленький, мирный город, но продолжает работать теперь уже шерифом.
