В процессе расследования Бонд попал в плен к врагам и провел там более одного года. За все, то время, Джеймс Бонд не выдал ни одного секрета правительства Тан Сун Муну. Спустя еще некоторое время, коллегам агента удалось его обменять на товарища Муна-Цао. После случившегося агент 007 был не доволен собой и готов был возобновить операцию. Но для того, чтобы вернуться в строй, ему необходимо было отстраниться от службы в разведке. Джеймс решил действовать по-своему и довести дело до самого конца. В его истории будут эпизоды побега с корабля, который находится в Гонконге. А так же тайно вести слежку в одной из клиник Кубы. Именно там находится Мун-Цао. Ван Шен совсем недавно вернулся из сражения с врагом. Дома его ждала жена Пейджун, однако воин приходит не один, а с красивой молодой девушкой по имени Сяовей – он спас ее от верной смерти, поэтому решил дать ей приют в своем жилище. Однако Пейджун сочла эту идею неудачной, и дело совершенно не в том, что жена ревновала мужа к молодой красавице. Дело было в другом: женщина почувствовала, что в ее дом пришла совершенно не невинная красотка, а настоящий демон. Эта лисица-оборотень обманывает невинных людей и ест их сердца для того, чтобы дольше оставаться красивой и юной. Когда Сяовей пришла в этот город, люди начали находить мертвых людей, у которых были вырваны сердца.
